Im Frühjahr 1975 waren Francos Tage gezählt. Rastlos und angeregt durch den Hauch von Veränderung und Hoffnung, der in Spanien zu spüren ist, plant Rufo Batalla seine Rückkehr nach Barcelona. Als er im Begriff ist, New York zu verlassen, erhält er einen suggestiven Vorschlag von Fürst Tadeusz Maria Clementij Tukuulo, der sich auf seinen verrückten Plan bezieht, den Thron von Livland zurückzuerobern, einem Land, das heute nicht mehr existiert.