Auf der Suche nach Yoitsu, der alten Heimat der Wolfsgottheit Holo, erreichen der fahrende Kaufmann Lawrence und seine Gefährtin das Dorf Tereo. Einem Hinweis zufolge soll es dort ein Kloster geben, dessen Abt ein Kenner der heidnischen Gottheiten ist und den beiden womöglich den Weg noch Yoitsu weisen kann. Doch an der Dorfkirche wird Lawrence von einer jungen Diakonin brüsk abgewiesen. Schlimmer noch: Kurz darauf entbrennt ein ernster Konflikt zwischen dem Dorf Tereo und der nahe gelegenen Stadt Emberch, während dem die beiden Weggefährten unfreiwillig zwischen die Fronten geraten.