Yona und ihre Gefährten erreichen die Stadt Shisen im Reich des Wasserklans. Hier kursiert das Rauschgift Nadai, das den Leuten unwissentlich eingeflößt wird, um sie abhängig zu machen. Yonas Gruppe will den Drahtzieher dieser dunklen Machenschaften finden und dem Ganzen ein Ende bereiten. Dabei begegnen sie Riri, Tochter des Anführers des Wasserklans, die Yonas Gruppe verdächtigt, selbst mit Nadai zu handeln